כיצד להעלות ולשנות שם מסמכים בספריית Office 365 SharePoint: 8 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:16

במדריך זה תלמד כיצד להעלות ולשנות שמות מסמכים בספריית Office 365 SharePoint. הוראה זו מיועדת במיוחד למקום העבודה שלי, אך ניתן להעביר אותה בקלות לעסקים אחרים עבור כל מי שמשתמש בספריות SharePoint.

דרושים חומרים מתכלים:

• מחשב, מחשב נייד או טאבלט.
• תוכנת SharePoint.
• הרשאות העלאה ועריכה בספריית SharePoint.

כתב ויתור: אין צורך באמצעי בטיחות.

שלב 1: בחירת הספרייה

בתוך קבוצת העבודה שלנו למחקר חשוב לקבוע באיזו ספרייה צריך לאחסן את המסמך. אם מדובר בדוח אנליסט מבנק או מחברה ציבורית מסמכים כגון; הגשת SEC, הודעה לעיתונות או תמלול, יש לאחסן אותו במחקרי וול סטריט ובמסמכי החברה הציבורית. אם מדובר במאמר מתוך מגזין, כתב עת רפואי או פרסומים מקוונים כגון; וול סטריט ג'ורנל, ניו יורק טיימס, איגוד בתי החולים האמריקאים, או התאחדות דיור לקשישים אמריקאים, יש לאחסן אותו בספריית הפרסומים. אתה יכול למצוא את הספריות המופיעות בצד הימני של סרגל הצד של דף הבית של קבוצת העבודה. לאחר שקבעת את הספרייה הנכונה עליך ללחוץ על הספרייה כדי לפתוח אותה.

שלב 2: העלאת מסמכים מהירים לספריית הפרסומים

*אם אתה מעלה מסמכים לספריית המסמכים של וול סטריט מחקר ולציבור חברות ציבוריות, דלג על שלב זה ועיין בשלב 3.

עבור ספריית הפרסומים, פתח את הספרייה על ידי לחיצה על הקישור פרסומים בסרגל הצד בשלב הראשון. משם בחר את המסמכים שברצונך להעלות וגרור אותם לספרייה. כדי להבטיח שאתה מעלה את המסמכים למקום הנכון, כאשר אתה גורר את המסמכים לקבוצת העבודה המסך שלך אמור להופיע כפי שמוצג בצילום המסך למעלה. הספרייה צריכה להיות אפורה ואתה אמור לראות תמונת אייקון של המסמכים (Word, PDF או PowerPoint) עם המילה העתק על המסך.

לאחר שהדבר מוצג תוכל להוריד את המסמכים / ים בספרייה ולעבור לשלב 5.

שלב 3: בחירת הספרייה הפנימית להעלאת מחקר וול סטריט ומסמכי חברה ציבורית

*אם אתה רק מעלה מסמכים לספריית הפרסומים, תדלג על שלב זה ותמשיך לשלב 5.

עבור ספריית וול סטריט מחקר ומסמכי חברה ציבורית התהליך קצת יותר מסובך. יהיה עליך למצוא את הספרייה הפנימית המסומנת עם השנה המתאימה למסמכים.

בחר בספרייה כפי שמוצג בשלב הראשון. לאחר מכן יהיה עליך ללחוץ על האליפסות לצד המאמרים וההוצאות האחרונות. זה יביא רשימת אפשרויות. יהיה עליך לבחור את כל ערכות המסמכים. זה יפתח רשימה נוספת של אפשרויות. מרשימת האפשרויות הזו בחר את השנה המתאימה למסמך. בצילום המסך שלמעלה השתמשנו בשנת 2017.

שלב 4: גרירת ושחרור מסמכים לתוך ספריית המחקר של וול סטריט ומסמכי החברה הציבורית

כפי שמוצג בשלב 2, עבור ספריית הפרסומים, יהיה עליך לגרור את המסמכים אל הספרייה המתאימה. במקרה זה זו תהיה הספרייה לשנת 2017. על מנת להבטיח שאתה מעלה את המסמכים למקום הנכון, בעת גרירת המסמכים לקבוצת העבודה המסך שלך אמור להופיע כפי שמוצג בצילום המסך למעלה. הספרייה צריכה להיות אפורה ותראה תמונת אייקון של המסמכים (מילה, PDF או PowerPoint) אך הפעם כשהמילה זזה על המסך.

לאחר שהדבר מוצג תוכל להוריד את המסמכים / ים בספרייה ולעבור לשלב 5.

שלב 5: בחירת עריכה מהירה לשינוי שם המסמכים

ישנן שתי דרכים לשנות את שם המסמכים בספריית SharePoint. במקרה זה נשתמש בגרסת העריכה המהירה. על מנת למצוא את האפשרות עריכה מהירה יהיה עליך ללחוץ על הספרייה בסרט שבחלק העליון של הדף ולאחר מכן ללחוץ על העריכה המהירה. לאחר שתלחץ על עריכה מהירה הספרייה תהיה דומה למראה של גיליון אלקטרוני כפי שניתן לראות בצילום המסך למעלה.

מלא את המידע בחלקים המודגשים המוצגים בצילום המסך למעלה. החלקים שצריך למלא משתנים בהתאם לספרייה שאתה מעדכן. לאחר מילוי המידע הדרוש הקפד ללחוץ על המילה STOP מעל העמודות כדי לעצור את תהליך העריכה המהירה.

פרסומים

• מוֹצִיא לָאוֹר*
• שם (כותרת המסמך)
• תאריך פרסום (MM/DD/YYYY)
• סוג דוח*
• נושא הדוח*

מחקר וול סטריט ומסמכי חברה ציבורית

• שם (כותרת המסמך)
• מוציאים לאור*
• Ticker* (Ticker Stock, לא תמיד ישים)
• תאריך פרסום* (MM/DD/YYYY)
• סוג דוח*
• נושא הדוח*
• מחבר ראשי*

לידיעתך, הכוכביות המצוינות ברשימות לעיל מתייחסות למטא-נתונים. עבור חלקים אלה עם מטא-נתונים של כוכביות זמינים. יהיה עליך רק להתחיל להקליד מילה והבחירות שלך יאוכלסו אוטומטית. לא תוכל להוסיף מילים משלך בסעיף זה. אנא פנה למישהו שיש לו גישה לחנות מונחי הנתונים אם יש צורך להוסיף משהו.

שלב 6: בדיקת המוצר הסופי

לאחר ששנית את שם המסמכים ומילאת את כל הסעיפים הרלוונטיים יהיה עליך לבצע צ'ק-אין במסמכים כך שאחרים יוכלו לצפות במסמך. אם תסתכל על המסמך תבחין כי הסמל המראה אם מדובר במסמך PDF, Word או PowerPoing, הוא מראה חץ ירוק. המשמעות היא שאתה רק אחד שיכול להציג את המסמך בשלב זה. לאחר שתבדוק זאת אחרים יוכלו לצפות במסמך.

תחילה יהיה עליך לבחור את המסמכים על ידי לחיצה לצד המסמך כפי שניתן לראות בדוגמת צילום המסך למעלה. פעולה זו תציב סימן ביקורת ליד המסמכים. לאחר שסימן ביקורת זה נמצא ליד המסמכים, יהיה עליך לעבור שוב לסרגל בראש הדף וללחוץ על קבצים. משם תלחץ על צ'ק אין. פעולה זו תבדוק את המסמכים כך שאחרים יוכלו לצפות במסמכים העריכים האחרונים. תיבה לבנה תופיע ותשאל אם ברצונך לשמור את הצ'ק אאוט לאחר ביצוע המסמך. פשוט לחץ על אישור כדי לסיים את התהליך.

שלב 7: המוצר הסופי - ספריית פרסומים

סרטון זה יראה לך את כל השלבים הכרוכים בהעלאה ושינוי של המסמכים בגירסת Office 365 של SharePoint לספריית הפרסומים.

שלב 8: המוצר הסופי - מחקר וול סטריט וספריית מסמכי חברה ציבורית

סרטון זה יראה לכם את כל השלבים הכרוכים בהעלאה ושינוי של המסמכים בגירסת Office 365 של SharePoint עבור ספריית וול סטריט מחקר ומסמכי חברה ציבורית.