כיצד לעבד זיכוי תביעה: 13 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:14

123 ייצור ציוד משרדי הוא ייצור ציוד משרדי מוביל בענף זה. אנו שואפים לספק מוצרים באיכות מעולה במחיר סביר. לכל המפיצים שלנו ניתן מחיר נטו לכל המוצרים שלנו לשימוש במכירות יומיומיות ללקוח משתמשי הקצה שלהם. עם זאת, אם תוצע להם האפשרות לבצע הזמנה גדולה, 123 ציוד משרדי יבדוק את פרטי ההזמנה ויציע מחירי פרויקטים. הלקוח עדיין יחוייב בגין התמחור הנקי השוטף שלו. עם זאת, הם יכולים להגיש חשבונית חודשית לבדיקה כדי לקבל זיכוי מוצר על ההפרש בין התמחור היומיומי שלהם לעומת תמחור הפרויקט. באחריות צוות המכירות הפנימי שלנו לבדוק, לנתח ולעבד את הזיכויים המתאימים מדי חודש. הדרכה זו אמורה לשמש את צוות המכירות הפנימי כהפניה כיצד לעבד את זיכויי הטענה. בדוגמה זו, ABC Distribution הגישה את חשבונית ינואר 2019 כדי לקבל אשראי על החומרים שמכרו במחיר הפרויקט של באולינג גרין.

תזדקק לפריטים הבאים לפני שתתחיל:

1. מחשב נייד

2. אקסל

3. מכונת דואר אלקטרוני או פקס

4. מדפסת

5. העתק של חשבונית הלקוח

6. גישה לתמחור לקוחות ותמחור פרויקטים

עד סוף הדרכה זו, תוכל להיות מסוגל לעבד כראוי זיכוי בגין תביעות.

כתב ויתור: הדרכה זו מיועדת אך ורק להדרכת צוות המכירות הפנימיות ב 123 ייצור ציוד משרדי. כל השמות, המוצרים והמחירים נוצרו למטרות הדרכה אלה בלבד. הדרכה זו אינה מחייבת בשום אופן חברות או אנשים אחראים לתמחור או זיכויים כלשהם. כל התמונות והסרטונים המשמשים במדריך אמורים לשמש את יוצר ההדרכה הזו, אבי אסקס בלבד. לא ניתנות הרשאות לשימוש באף אחד מהחומרים בהדרכה זו על ידי מישהו אחר מלבד אבי אסקס. בנוסף, Abby Essex אינה יכולה להיות אחראית באופן אישי או אחראית מבחינה משפטית לתוצאות הנובעות משימוש במדריך זה.

שלב 1: פתח את Excel

בפינה השמאלית התחתונה של שולחן העבודה, לחץ על סמל Windows. מתפריט ההפעלה של Windows, הקלד את סרגל החיפוש "excel". לחץ פעמיים על סמל האקסל שמופיע במסך התפריט.

שלב 2: פתח גיליון אלקטרוני חדש של Excel

לאחר פתיחת Excel, רשימת הגיליונות האלקטרוניים החדשים והעדכניים תופיע. בחר "חוברת עבודה ריקה" על ידי לחיצה כפולה על הסמל הראשון. Excel יפתח את חוברת העבודה החדשה שלך. תתחיל בתא הראשון, A1 (מוצג מסומן).

שלב 3: הוסף כותרות עמודה

בתא הראשון, A1, הקלד את הכותרת הראשונה, "תאריך חשבונית" והקש enter. בעזרת העכבר, לחץ שוב על תא A1. על הקו בין A1 ל- A2, השתמש בסמן כדי ללחוץ פעמיים כך שהתא נמתח כדי להחזיק את כל המילים. המשך להוסיף את כותרות העמודות ולמתוח כל עמודה כך שתתאים לכל המילה. לאחר מכן, סמן את כל כותרות העמודות על ידי לחיצה על התא הראשון וגרירת ההדגיש לתא האחרון עם מילים. ברצועת התפריט, בחר את הסמל המודגש ואת הסמל הקו תחתון.

שלב 4: מידע על תמחור וחשבונית לקוחות

הגיליון האלקטרוני לתמחור הלקוח נשלח לכל עובדי Inside Sales במייל מדי חודש. גש לדוא"ל שלך כדי לשלוף את הקובץ המצורף לתמחור גיליון אלקטרוני לעיון. הקפד לאשר שהכרטיסייה הנכונה של הלקוח מוצגת. לאחר מכן, הדפס עותק של חשבונית הלקוח. זה עשוי להתקבל בדוא"ל או בפקס מהלקוח. אשר כי תמחור החשבונית המבוקש פעיל ברשימת מחירי הלקוחות. בדוגמה זו, ABC Distribution מפנה לבקשת אשראי לפרויקט באולינג גרין יסודי. בגיליון האלקטרוני של התמחור, הכרטיסייה הפצת ABC אכן מציגה תמחור פעיל המופיע בעבודה זו.

שלב 5: העתק פרטי חשבונית לגיליון אלקטרוני

לאחר מכן, הקלד את כל הנתונים הדרושים מחשבונית הלקוח. לאחר הוספת מידע זה, בחר את כל התאים תחת הכותרות "מחיר נטו" ל"אשראי "על ידי לחיצה על התא הראשון ולאחר מכן החזק את לחצן העכבר השמאלי והחזק אותו לתא האחרון בעמודה האחרונה. זה ידגיש את כל האזור. ברצועת התפריט, לחץ על סמל $. כעת זה יהפוך את כל המספרים שאתה מקליד לסכום דולר.

שלב 6: הוסף תמחור

מהגיליון האלקטרוני לתמחור לקוחות, הוסף את המחיר היומיומי ואת התמחור המתאים לפרויקטים.

שלב 7: הוסף נוסחת "הבדל"

כדי להוסיף נוסחה, התחל בלחיצה על תא F2. הקלד = ולאחר מכן לחץ על תא D2. לאחר מכן הקלד - ולאחר מכן לחץ על תא E2. לחץ אנטר. זה יזין את ההבדל בין המחיר היומיומי לנייר למחיר הפרויקט לנייר. לאחר מכן לחץ על סימן + בפינה השמאלית התחתונה של תא F2 וגרור אותו לתא F6. זה יאכלס אוטומטית את אותה נוסחה, אך היא מתעדכנת בהפרש המתאים לכל שורה.

שלב 8: הוספת נוסחת אשראי

כדי להוסיף את נוסחת האשראי, התחל בתא G2. הקלד = ולאחר מכן לחץ על תא F2. לאחר מכן הקלד * ולחץ על תא C2 והקש enter. זה יוסיף באופן אוטומטי את הפרש המחיר כפול הכמות הכוללת שהוזמנה. ההבדל בין המחיר היומי למחיר הפרויקט לנייר הוא 22.00 $. ABC Distribution רכשה 20 קופסאות נייר לפרויקט באולינג גרין אלמנטרי בינואר. סכום האשראי הכולל בגין רכישת הנייר הוא $ 440.00. לאחר מכן לחץ על סימן + בפינה השמאלית התחתונה של תא G2 וגרור אותו לתא G6. זה יאכלס אוטומטית את אותה נוסחה, אך היא מתעדכנת לאשראי המתאים לכל שורה.

שלב 9: סך האשראי של AutoSum

התחל בלחיצה על תא G7 ולאחר מכן על סרט התפריט, לחץ על הסמל 'סכום אוטומטי'. זה ידגיש את טור האשראי. הקש enter והסכום של כל תאי האשראי יאוכלס. זהו סך האשראי שחייבים ל- ABC Distribution בגין אשראי זה בגין תביעה.

שלב 10: שמור

בתפריט קובץ, בחר שמירה בשם. לאחר מכן, בתפריט הבא בחר מחשב זה. כאשר שולחן העבודה מודגש משמאל, הקלד את שם הקובץ ולחץ על שמור.

שלב 11: דוא"ל ו- FIle

השלב האחרון הוא שליחת המסמך למחלקת האשראי. תוכל גם לשלוח עותק ללקוח עבור הקבצים שלו.

שלב 12: הדרכת וידאו

אנא צפה בסרטון זה להקלטה שלב אחר שלב של תהליך האשראי בגין תביעת זכויות יוצרים זו.

שלב 13: הכל נעשה

תודה שהקדשת מזמנך לעקוב אחר הדרכה זו כיצד לעבד זיכויים תביעתיים חודשיים. אני מקווה שהפרטים שניתנו היו פשוטים לביצוע שלבים בהם תוכל להשתמש לעיון עתידי.