כיצד ליצור תקציב בסגנון מכללה באמצעות Excel: 12 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:16

Microsoft Excel הוא כלי רב עוצמה המשמש בכל יום בעולם העסקים. לרוב הוא משמש לתקשר את הביצועים של העסק מבחינה כלכלית, אך השימושים שלו הם אינסופיים. בין אם אתה משתמש ב- Excel ליצירת דוח רווח והפסד מסובך או תקציב חודשי פשוט, זה יכול להקל מעט על העבודה עם מספרים. כמעסיק או כעובד, היכולת להשתמש ביעילות ב- Excel היא מיומנות חשובה מאוד להשגה. על ידי העברת הוראה זו תלמד את השמות והפקודות הבסיסיים ב- Excel וכיצד להשתמש במיומנויות בסיסיות אלה ליצירת תקציב חודשי.

שלב 1: פונקציות בסיסיות של וידאו אקסל

שלב 2: צור כותרת

I. התחל בבחירת תאים ב- A1-G2 II. לאחר מכן, לחץ על "מיזוג ומרכז" בסרגל הכלים. זה יהפוך את הבחירה הקודמת לתא בודד חדש. III. כעת, הזן את הטקסט בתא החדש שנוצר על ידי לחיצה על שורת הנוסחאות. IV. החלק האחרון של שלב ראשון זה הוא עיצוב הכותרת. ראשית, בחר את התא ולאחר מכן לחץ על "סגנונות תאים" בסרגל הכלים ובחר "מבטא 1." לבסוף, שנה את גודל הגופן ל -16.

שלב 3: צור כותרות עמודות

I. התחל בבחירת תא A3 והזן בו "קטגוריה". המשך מעבר לשורה על ידי הוספת: o "תקציב חודשי" ל- B3 o "חודשי בפועל" ל- C3 o "תקציב סמסטר" ל- D3 o "סמסטר בפועל" ל- E3 o "תקציב YR בית הספר" ל- F3 o "בית הספר YR בפועל" ל- G3 II. החלק הבא הוא עיצוב A3-G3 על ידי בחירת כל התאים ולחיצה על "סגנונות תאים" בסרגל הכלים ובחירה באפשרות "מבטא 5". הגדר את הגופן ל- 14 על פני A3-G3. III. לבסוף התאמה אוטומטית של כל העמודות (עיין בסרטון מבוא להנחיות כיצד לעשות זאת).

שלב 4: צור כותרות שורה להכנסה

I. בחר תא A4 והזן "הכנסה מתוכו". המשך במורד הטור על ידי הזנת הדברים הבאים: o "משרות" ב- A5 o "הורים" ב- A6 o "הלוואות סטודנטים" ב- A7 o "מלגות" ב- A8 o "סיוע כלכלי" ב- A9 o "שונות" ב- A10 o "הכנסה" SUBTOTAL”ב- A11 II. לאחר מכן, בחר תאים A4-A11. לחץ על "סגנונות תאים" בסרגל הכלים ובחר "מבטא 3". III. לבסוף, בחר תא A4 והפוך את הגופן לבהיר; לעשות את אותו הדבר עבור A11. התאמה אוטומטית של עמוד א.

שלב 5: צור כותרות שורה

I. בחר תא A13 והזן "הוצאות:" המשך למטה בעמודה על ידי הוספת: o "שכירות/חדר ופנסיון" ל- A14 o "כלי עזר" ל- A15 o "טלפון סלולרי" ל- A16 o "מצרכים" ל- A17 o "תחבורה" ל- A18 o "ביטוח" ל- A19 o "גז" ל- A20 o "בידור" ל- A21 o "אכילה" עד A22 o "שכר לימוד" ל- A23 o "ספרים" ל- A24 o "דמי לימוד" ל- A25 o "מחשב" ל- A26 o "שונות" ל- A27 o "הוצאה סובטוטלית" ל- A28 II. בחר תאים A13-A28 ולחץ על "סגנונות תאים" בסרגל הכלים. בחר "מבטא 2". בחר בתא A13 והפוך את הגופן בעל פנים מודגשות, עשה אותו הדבר עבור A28. עמוד AutoFit A.

שלב 6: צור כותרת שורה להכנסה נטו

I. התחל בבחירת תא A30 והזן "הכנסה נטו". II. לאחר מכן, כאשר תא A30 עדיין נבחר, לחץ על "סגנונות תא" בסרגל הכלים ובחר "מבטא 6." III. הפוך את הגופן בתא זה בעל פנים נועזות.

שלב 7: מילוי קטגוריות הכנסה

I. התחל בבחירת תא F5 והזן את סכום ההכנסה המתקבל ממשרות. (הערה: המספרים המשמשים בתקציב זה מבוססים על סכומים שנקבעו כממוצע על ידי אוניברסיטת טנסי-נוקסוויל. ברור שתבחר מספרים המשקפים את קטגוריות ההכנסה האישיות שלך.) לדוגמא זו נזין את המספרים הבאים למספר המתאים תאים: o "4800" ב- F5 o "6000" ב- F6 o "8000" ב- F7 o "8000" ב- F8 o "2000" ב- F9 o "360" ב- F10 II. לאחר מכן, בחר תא D5 והזן "= F5/2" זה ייתן לנו את הסכום המתאים לסמסטר מכיוון שבמקרה זה שנת לימודים מורכבת משני סמסטרים. לאחר מכן, בחר תא D6 והזן "= F6/2" ולחץ על מקש enter. בחר בתאים F5 ו- F6 והחזק את הסמן מעל הפינה השמאלית התחתונה של תא F6 עד שהסמן הופך לסימן פלוס שחור, כפי שמוצג באיור שלהלן. III. לחץ על הפינה הימנית התחתונה שבה הסמן הפך לסימן פלוס שחור (זה מופיע כאשר אתה מחזיק את הסמן מעל הפינה הימנית התחתונה של D6 כאשר D5 ו- D6 נבחרים) וגרור אותו כלפי מטה דרך תא D10. זה ימלא אוטומטית את התאים D7-D10 בנוסחה הנכונה, ומכאן שחוסך זמן. IV. תהליך מילוי קטגוריות ההכנסה החודשיות בתקציב הוא זהה במהותו לקטגוריות הכנסה בתקציב סמסטר. כדי להתחיל, בחר תא B5 והזן "= F5/8" (הערה: בתקציב זה הנחנו כי סמסטר הוא ארבעה חודשים, ולכן שנת לימודים בת שני סמסטרים תכלול 8 חודשים). בחר תא B6 והזן "= F6/8" ולאחר מכן בחר בתאים F5 ו- F6. השתמש בתכונה מילוי אוטומטי שהוזכרה קודם לכן כדי למלא את התאים F7-F10.

שלב 8: מילוי קטגוריות הוצאות

I. בחר תא F14 והזן את "9200" (הערה: לדוגמא זו בחרנו להשתמש באומדנים המופיעים באתר אוניברסיטת טנסי-נוקסוויל.) לאחר מכן, מלא את התאים F15-F27 באותו אופן. הערכים הבאים משמשים בדוגמה זו: o "0" עבור F15 o "360" עבור F16 o "3600" עבור F17 o "1600" עבור F18 o "0" עבור F19 o "0" עבור F20 o "1200" עבור F21 o "600" עבור F22 o "9700" עבור F23 o "1500" עבור F24 o "500" עבור F25 o "100" עבור F26 o "250" עבור F27 II. המשך על ידי בחירת תא D14 והזן את הנוסחה "= F14/2" ולאחר מכן בחר תא D15 והזן "= F15/2". מילוי אוטומטי של התאים D16-D27 על-ידי בחירת התאים D14 ו- D15 וגרירת סימן הפלוס השחור (זה מופיע כאשר אתה מחזיק את הסמן מעל הפינה הימנית התחתונה של D15 בזמן שני D14 ו- D15 נבחרים) מתוך D15 מ- D27. III. לאחר מכן, לחץ על תא B14 והזן "= F14/8" הקש פעם אחת על מקש Enter כדי לבחור תא B15 והקלד "= F15/8" בתא זה והקש שוב על Enter לאחר הקשת ערך זה. בחר גם B14 ו- B15 ומילוי אוטומטי של התאים F16-F27.

שלב 9: קבע סכומי משנה

I. כדי לקבוע את סכומי הביניים בכל קטגוריה, התכונה AutoSum בסרגל הכלים תשמש. התחל בבחירת תא B11 ולאחר מכן לחץ על התכונה AutoSum הממוקמת ליד הפינה השמאלית העליונה של סרגל הכלים. התאים הבאים צריכים להופיע בתא B11: "= SUM (B5: B10)" הקש enter ברגע שמופיע והערך הנכון יופיע. II. חזור על התהליך עבור תאים D11, F11, B28, D28, F28.

שלב 10: עיצב סכומי משנה

I. התחל בבחירת תאים B11-F11 ולאחר מכן לחץ על "סגנונות תאים" ובחר "פלט". II. חזור על תהליך זה עבור תאים B28-F28 בסעיף הוצאות. III. כעת, בחר שוב בתאים B11-F11 ולחץ על החץ הנפתח שכותרתו "כללי" בקטע מספר בסרגל הכלים. תבחר מדינה". IV. שוב, חזור על התהליך הקודם לתאים B28-F28.

שלב 11: קביעת ועיצוב הכנסה נטו

I. בחר תא B30 והזן את הנוסחה "= B11-B28". (הערה: הכנסה נטו = הכנסה-הוצאות. זה ממחיש את הנוסחה המשמשת לאורך שורה 30.) II. כעת, השתמש בתכונה מילוי אוטומטי כדי למלא את הסיכומים לאורך שורה 30 (מעמודה B עד עמודה F). III. פרמט את התאים B30-F30 על ידי בחירת כולם ולחיצה על "סגנונות תאים" הממוקמים בסרגל הכלים ולאחר מכן בחירת "חישוב".

שלב 12: ניתוח התקציב

לאחר השלמת התקציב חשוב להסתכל ולנתח את ההיבטים השונים בו. זה כולל בחינת כל הקטגוריות וחיפוש מקומות שבהם תוכל לקצץ בהוצאות ואם אפשר להגדיל את ההכנסה. אמנם קשה יותר להגדיל את ההכנסה מאשר לקצץ בהוצאות אך עדיין קשה לרוב האנשים לצמצם את הסכום שהם מוציאים, אך כאשר בוחנים על מה אתם מוציאים כסף, המפתח הוא להפריד בין הצרכים שלכם לרצונות שלכם. ברגע שאתה מזהה את קטגוריות המשנה של ההוצאות, זה מאפשר לך להתמקד בהקטנת הסכום שאתה מוציא על רצונות. כמו כן, כדאי להשקיע כסף בחיסכון במידת האפשר, אם כי כפי שרוב הסטודנטים יעידו על כך, קל יותר לומר זאת מאשר לעשות זאת.