תוכן עניינים:
- שלב 1: היכנס ל- CRM. לאחר הכניסה אתה רוצה לחפש את החשבון/ספק שאתה רוצה להוסיף כדי לוודא שהם לא קיימים
- שלב 2: לאחר שאישרת ששום חשבון אינו תואם ב- CRM, בחר בלחצן "+-צור" בראש הדף
- שלב 3: לחץ על "+ צור" ליצירת החשבון החדש
- שלב 4: התחל להקליד את פרטי הספק שלך. השדות * הם חובה
- שלב 5: כשתחלוף על פני שדה "הטלפון הראשי", ייתכן שתקבל את השגיאה למעלה
2025 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2025-01-13 06:57
צעד אחר צעד הוראות כיצד חשבון חדש ב- CRM.
שלב 1: היכנס ל- CRM. לאחר הכניסה אתה רוצה לחפש את החשבון/ספק שאתה רוצה להוסיף כדי לוודא שהם לא קיימים
זכור להשתמש בכוכבית בכדי לסייע בהרחבת החיפוש שלך. למרות שהספק הזה הוא אורתופדיה של ברמינגהאם, אני רוצה לאפשר את האפשרות שמישהו נכנס אליו כאורתופדיה של בירמינגהם.
*טיפ: אנו משתמשים בחשבון כדי להפנות לספק או פוטנציאל ב- CRM
שלב 2: לאחר שאישרת ששום חשבון אינו תואם ב- CRM, בחר בלחצן "+-צור" בראש הדף
שלב 3: לחץ על "+ צור" ליצירת החשבון החדש
שלב 4: התחל להקליד את פרטי הספק שלך. השדות * הם חובה
שלב 5: כשתחלוף על פני שדה "הטלפון הראשי", ייתכן שתקבל את השגיאה למעלה
פשוט לחץ על אישור והמשך להזין את המידע שלך.