תוכן עניינים:

צור חשבון חדש ב- CRM: 6 שלבים
צור חשבון חדש ב- CRM: 6 שלבים

וִידֵאוֹ: צור חשבון חדש ב- CRM: 6 שלבים

וִידֵאוֹ: צור חשבון חדש ב- CRM: 6 שלבים
וִידֵאוֹ: ניהול תהליך המכירה במערכת 2024, נוֹבֶמבֶּר
Anonim
צור חשבון חדש ב- CRM
צור חשבון חדש ב- CRM

צעד אחר צעד הוראות כיצד חשבון חדש ב- CRM.

שלב 1: היכנס ל- CRM. לאחר הכניסה אתה רוצה לחפש את החשבון/ספק שאתה רוצה להוסיף כדי לוודא שהם לא קיימים

היכנס ל- CRM. לאחר הכניסה אתה רוצה לחפש את החשבון/ספק שאתה רוצה להוסיף כדי לוודא שהם לא קיימים
היכנס ל- CRM. לאחר הכניסה אתה רוצה לחפש את החשבון/ספק שאתה רוצה להוסיף כדי לוודא שהם לא קיימים

זכור להשתמש בכוכבית בכדי לסייע בהרחבת החיפוש שלך. למרות שהספק הזה הוא אורתופדיה של ברמינגהאם, אני רוצה לאפשר את האפשרות שמישהו נכנס אליו כאורתופדיה של בירמינגהם.

*טיפ: אנו משתמשים בחשבון כדי להפנות לספק או פוטנציאל ב- CRM

שלב 2: לאחר שאישרת ששום חשבון אינו תואם ב- CRM, בחר בלחצן "+-צור" בראש הדף

לאחר שאישרת ששום חשבון אינו תואם ב- CRM, בחר באפשרות
לאחר שאישרת ששום חשבון אינו תואם ב- CRM, בחר באפשרות

שלב 3: לחץ על "+ צור" ליצירת החשבון החדש

נְקִישָׁה
נְקִישָׁה

שלב 4: התחל להקליד את פרטי הספק שלך. השדות * הם חובה

התחל להקליד את פרטי הספק שלך. השדות * הם חובה
התחל להקליד את פרטי הספק שלך. השדות * הם חובה

שלב 5: כשתחלוף על פני שדה "הטלפון הראשי", ייתכן שתקבל את השגיאה למעלה

כאשר לוחצים על פני
כאשר לוחצים על פני

פשוט לחץ על אישור והמשך להזין את המידע שלך.

מוּמלָץ: